中古世纪一对相爱的豪杰美人，在嫉妒的大主教（莱奥·麦凯恩 饰）从中作梗下，以魔咒将两人化为永不能相聚的野狼Navarre（鲁特格尔·哈尔 饰）与鹰女Isabeau（米歇尔·菲佛 饰），白昼美女为鹰，黑夜豪杰为狼，不过鹰女也因为可以化身飞鹰逃脱了好几次大主教的毒手。少年扒手Gaston（马修·布罗德里克 饰）适逢其会看到他们的痛苦决定出手相助，虽然有时候因为他可以在黑夜里和鹰女相处而遭到狼武士的嫉妒而被抓到遍体鳞伤，可是少年还是出于商量和对鹰女的崇拜准备和邪恶的大主教战斗到底。但崇高的爱情是否可以真的破除法